Paolo Iocca: chitarre, voce
Marcella Riccardi: elettrica, lapsteel, voce
Vittoria Burattini: batteria, percussioni

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Franklin Delano da Bologna. Il debutto "All My Senses Are Senseless Today" è disponibile su Perishable records (USA) e Goodfellas (Ita). Nuovo album "Like A Smoking Gun In Front Of Me" è stato mixato da Brian Deck ai Clava studios e vede ospiti:
Stefano Pilia: contrabbasso, basso, drones
Tim Rutili: elettrica, piano, organo, sinth
Jim Becker: elettrica, violino, piano
Ben Massarella: percussioni
Francesco Donadello: vibrafono.
Release date: feb 2005, su File 13/Madcap Collective. In tour italiano da febbraio.